【煤老板網】2022年煤市年終盤點總結

                        時間:2022-12-30



                             回首 總結 展望

                        2022年是煤炭行業跌宕起伏的一年,疫情疊加國內外因素,煤炭、電力出現階段性的供需矛盾,全球能源格局重塑,歐洲重返煤電等,價格整體高位,電企承壓,煤貿企業如履破冰,煤市不確定因素的擾動,加大煤炭人對市場預判的難度和投資風險。

                             總結盤點促提升,篤定前行再出發!回顧這一年讓人感慨萬千,疫情沖擊,2022年對于所有打拼在外的煤炭人來說都十分艱難,面對瞬息萬變的煤市浪潮,我們有失去,有收獲,有遺憾,有成長。值此2023之際,愿所有煤炭人,揚‘煤’吐氣辭舊歲,‘兔’飛猛進喜迎春,用2022年腳踏實地的印記,開啟2023新的征程!



                        煤炭重磅政策
                              今年以來,受多因素疊加,階段性出現煤炭產能不足、煤炭價格高漲、煤電發電能力不足等突出問題,國家發展改革委、國家能源局推動煤礦擴能增產,增加有效供給,引導重點產煤省區和煤炭企業有序降低市場煤價,嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為,以及密集出臺的文件通知,成為穩定市場行情的‘壓艙石’。
                             1、303號文件。2月24日,國家發改委印發了關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》。文件明確了重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間(均為含稅價),其他地區自產煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間的計算方法,并指出自2022年5月1日起執行。

                            2、4號文件。關于明確煤炭領域經營者哄抬價格行為的公告。現明確煤炭(國產動力煤,)領域經營者(包括從事煤炭生產、貿易的經營者,下同)有下列行為之一的屬于哄抬價格。
                             3、煤炭生產企業儲煤能力核查動員部署。多舉措擴大煤炭儲備規模,按照目標,全國將形成相當于年煤炭消費量同比增長15%、約6億噸的煤炭儲備能力,其中政府可調度煤炭儲備不少于2億噸,接受國家和地方政府直接調度;另外4億噸是企業庫存,通過最低最高庫存制度進行調節,下一步,將繼續建設1億噸以上儲備能力。
                             4、陜西煤炭定價機制出臺 鼓勵“一口價”。支持煤、電雙方在國家發展改革委《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》(發改價格〔2022〕303號)提出的合理價格區間內自主協商確定價格水平,鼓勵雙方多簽定“一口價”合同,多簽訂3年及以上長期合同,保持價格基本穩定。
                            5、執行煤價監測+煤炭生產成本調查制度。按照《國家發展改革委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》(發改價格[2022]303號)要求,決定建立煤炭市場價格監測制度和煤炭生產成本調查制度。本通知自2022年4月1日起執行。 

                            6、陜晉蒙發改委對部分煤炭企業開展現場調查和政策宣講提醒。在國家發展改革委統一部署下,當地發展改革部門采取“企業自查加調查組實地調查”方式,詳細了解相關企業5月份以來煤炭銷售和價格情況,發現部分企業對煤炭價格調控監管政策理解不到位,擬按超出合理區間上限的價格執行中長期合同,提醒督促相關企業保持煤炭價格在合理區間。

                            7、迎峰度夏國務院涉煤會議召開。要抓住“保量”和“穩價”兩個關鍵,多措并舉建立電煤調控機制,構建有效抵御外部影響的“防火墻”,扎實做好迎峰度夏能源保供工作。要統籌發展和安全,積極應對當前能源供應的突出矛盾,充分發揮煤炭的兜底保障作用,確保今年用電安全。
                             8、國家發改委發布關于確認電煤中長期合同簽約履約通知。會議提出對不履約案例的處罰標準。(對6月以來不履約的,執行欠一補三;7月以來不履約,執行欠一罰十;)會議提出要嚴格落實三個100%(簽約率、履約率、價格政策執行);煤礦100%簽約,不管大小礦,每個礦自有資源量至少80%要簽長協。國務院授權國家發改委等6個部門與24個產煤省區簽訂了責任書,分解了26億噸的電煤保供任務,要求要通過中長期合同的方式來實現。
                            9、2023年電煤長協簽約履約通知。必須根據產能產量和煤種情況,將簽訂任務量逐級、均衡分解至每一個煤炭生產企業。原則上每個煤炭企業任務量不應低于自有資源量的80%,不低于動力煤資源量的75%。其中,2021年9月份以來核增產能的保供煤礦核增部分按承諾要求全部簽訂電煤中長期合同。
                            10、關于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知。堅持電力中長期合同高比例簽約,市場化電力用戶2023年年度中長期合同簽約電量應高于上一年度用電量的80%,并通過后續季度、月度、月內合同簽訂,保障全年中長期合同簽約電量高于上一年度用電量的90%。燃煤發電企業2023年年度中長期合同簽約電量不低于上一年實際發電量的80%,月度(含月內)及以上合同簽約電量不低于上一年實際發電量的90%。


                        煤價總體走勢

                        2022年的煤價相對2021年的大幅沖高明顯波動收窄。國家對現貨市場的調控,煤炭中長協合同對發電供熱企業的全覆蓋,但受國內外各因素影響,階段性的供需緊張仍存在,總體全年波動浮動有限。

                        2022年化工煤價格走勢

                        全年煤炭產/銷量/核增產能

                             1、煤炭產量:今年以來原煤生產增速加快,進口由升轉降。據國家統計局統計,2022年1-11月,規模以上企業生產原煤40.9億噸,同比增長9.7%。其中,11月份生產原煤3.9億噸,同比增長3.1%,增速比上月加快1.9個百分點,日均產量1304萬噸。12月1~15日,全國煤炭產量1.9億噸,日均產量1251萬噸,全國統調電廠電煤庫存1.76億噸、可用24天,為經濟社會發展和群眾溫暖過冬提供了堅實可靠保障。

                        此圖表來源:國家統計局

                              其中陜西力爭全年核增產能800萬噸以上、建成巴拉素等5個煤礦、煤炭產量7.2億噸;榆林市2022年1—11月份,全市原煤產量達到5.32億噸,其中民營礦產量——億噸,3處新建煤礦項目獲得核準,產能1400萬噸/年;32處煤礦產能核增獲得批復,新增產能3970萬噸/年;全市120萬噸/年以上煤礦產能占比達到86%。

                                2、 煤炭銷量:國際能源署在報告中表示,今年全球煤炭消費量預計將首次超80億噸,比上年增長1.2%,超過2013年創下的歷史紀錄。截至10月底,我國煤炭消費總量為35.60億噸,較去年同期增長1.42%,其中電力行業耗煤20.4億噸,同比增長1.49%。

                                附:全國分行業煤炭消費情況:

                        3、 核增產能:國家礦山安監局審核同意147處先進產能煤礦、增加產能1.8億噸/年,自去年9月以來共核增煤炭產能4.9億噸/年。按照國務院常務會議部署,發揮好煤電油氣運部際協調機制作用,通過核增產能、擴產、新投產等措施新增煤炭產能3億噸,并將產能和產量目標明確到產煤所有省份。

                        4、 履約情況:截止12.9日,據全國煤炭交易中心平臺數據,內蒙古錄入73056萬噸,占分解任務量的73.4%;陜西錄入35305萬噸,占分解任務量的65.4%;山西錄入26274萬噸,占分解任務量的39.2%。從需求方確認合同總量來看,內蒙古確認電煤合同23474萬噸,占用煤需求量的76.2%;山西確認電煤合同14425萬噸,占用煤需求量的69.1%。



                        第一季度  煤價前低后穩
                        1月~3月】市場整體變現平平,價格行情僵持逐轉向升溫提漲。春節期間,倒工作面或檢修設備等原因產地部分民營小礦陸續停產放假,農歷正月初八左右收假,隨著下游廠企陸續放假,節前補庫即將結束,政策面依然監管嚴格,煤價浮動范圍有限穩中偏弱。
                        政策方面:國家發改委下發關于做好1月份煤炭生產供應的通知,保障煤炭安全穩定生產,保障重點地區的供應,冀北電廠存煤天數要達到30天以上;1月中旬陜西圓滿完成2022年煤炭、電力中長協的簽訂,納入監管的長協合同4923萬噸。3月中旬榆陽、橫山、神木、府谷開展為期一周的煤炭市場運行專項督查,并形成長效機制隨時開展,重點督查各煤礦長協合同簽、履約情況、以及惡意哄抬煤價、囤積居奇等擾亂市場的行為等,發改委多次召開會議,嚴控煤價虛高。


                        第二季度  煤價承壓下滑
                        4月~6月】傳統淡季及多政策等多因素掣肘煤價承壓下滑。5月1日起根據《國家發展改革委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》要求,明確了重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間,并明確哄抬價格的標準,多部門聯合出擊,對價格超出限價范圍的約談,受政策的震懾影響,坑口價格持續走弱,終端對市場煤的采購意愿較低。
                        風向標大礦外購系持續降價最大現110元/噸的降幅,市場情緒受挫。沿海疫情外溢,用電及煤炭耗能落至低位,僅部分用戶啟動采購發運。受疫情管控長途汽運前期發運較差,6月開始明顯回升。



                        第三季度  煤價漲跌互現
                        7月~9月】前期‘迎峰度夏’高溫加持,產地煤價上行為主,暴雨及疫情、政策監管,后期煤價回落。7月受季節性因素影響,下游需求明顯釋放,整體銷售情況向好,廠礦及貿易商挺價意愿強烈,煤價在中高位震蕩。疫情緩解,下游用能企業復產復工,高溫天氣下,民用及工業用電激增,市場供需兩旺,鐵路運力偏緊,汽運發運本季度出現明顯提升。高溫天氣,煤礦安全重中之重,加之銅川煤礦安全事故的影響,產地檢修的民營礦有所增加,產量供應出現階段性的偏緊,電廠日耗攀升,對價格均有支撐。
                        再者,國務院、國家發改委、市場監管總局下發多份保供穩價通知文件,并派多個工作組分赴重點煤炭產銷省份開展實際調研;南方汛期對火電形成一定的沖擊,鋼材、水泥等非電用煤需求下滑;7月~8月主產地暴雨頻繁,部分煤礦間斷性停產防洪,同時煤礦疫情管控再度升級,均對煤礦產銷影響較大。截止9月底,坑口、港口煤價全線下跌。


                        第四季度  煤價弱勢續跌
                        10月~12月】主產地煤價以弱勢回落為主,熱銷礦小范圍調漲。主產地疫情多點爆發,煤礦管控非常嚴格,對汽運長途車沖擊較大,整體出貨及周轉率較慢;加上國家重大會議召開,下游觀望情緒較濃,對當下居高位的煤價承受力有限,并不急于采購,以剛需及長協拉運為主;能源保供加碼推進,多地供暖啟動,民用采購提升,但對整個疲態的需求市場提振有限;陜西、甘肅、內蒙東勝等多省市監局發規范煤企價格告誡書及穩價提醒告誡函,政策將抑制價格大幅波動。
                        政策方面,國務院印發的相關方案提及將嚴格落實煤炭穩價保供,加快煤炭核增產能相關手續,督促央企加快釋放先進產能,帶頭執行電煤長協合同。今年冬儲高點,主產地行情亦偏弱運行,截止12月末,秦港各煤種即將全部跌入限價范圍。2023

                              2023年,煤炭供需趨于緊平衡,階段性短缺仍在。后疫情時代,經濟發展恢復,電煤等需求有望改善,將抬升對煤炭的需求;全球能源供給重塑仍存挑戰,進口煤沖擊等,國家‘穩價、保供、增長協’的常態化監管下,煤價將沿著限價范圍小幅震蕩。

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